Skip to main content
Het organisatieoverzicht is de pagina voor alles wat over meer dan één administratie gaat. Een accountantskantoor ziet hier al zijn klanten tegelijk. Open het met de naam van je organisatie boven in de zijbalk, of kies Alle administraties in de schakelaar voor administraties. Wie alleen facturen autoriseert, krijgt deze pagina niet. Er zijn zes tabbladen:
Je ziet alleen de administraties die je zelf kunt openen. Organisatiebeheerders zien ze allemaal.

​
Overzicht

Kies rechtsboven een periode: Deze maand, Vorige maand, Dit kwartaal, Dit jaar of Zelf kiezen. Onder de cijfers laat een grafiek zien wat er per dag, week of maand in Exact is geboekt. De tabel Per administratie heeft één rij per administratie, met de geboekte inkoop- en verkoopfacturen (Inkoop geboekt, Verkoop geboekt), de binnengekomen facturen, het zero-touch-percentage, het open werk en de laatste activiteit. Zoek erin, of sorteer op elke kolom. Klik op een administratie om ernaar toe te gaan.
Sorteer op Open werk om te zien welke administratie het eerst aandacht nodig heeft.

​
Administraties

Eén rij per administratie: de koppeling, het btw-nummer en het KvK-nummer. Klik op een naam om de administratie te openen. Voor betalingen heeft Glimps een btw-nummer of een KvK-nummer nodig. Een rij zonder een van de twee meldt Btw of KvK nodig voor betalingen. Vul er een in met Gegevens bewerken in het menu van de rij. Je kunt alleen administraties bewerken waar je lid van bent.

​
Team

Toegang regel je per administratie. Iemand kan alle administraties van de organisatie openen, of alleen de administraties die jij kiest. Zijn rol kan per administratie verschillen. Wissel tussen twee weergaven:
  • Per persoon: één rij per persoon, met zijn rol en het aantal administraties dat hij kan openen. Filter op Kantoor, Alleen autoriseren of Uitgenodigd.
  • Per administratie: één rij per administratie, met het aantal mensen, beheerders en autoriseerders.

​
Rollen

Het tabblad Team noemt de rollen naar wat iemand doet:

​
Iemand uitnodigen

1

Open het formulier

Klik op Iemand uitnodigen.
2

Vul het in

Vul het e-mailadres in en kies de rol. Kies onder Toegang voor Alle administraties, ook nieuwe, of voor Kies administraties en vink ze aan in de lijst.
3

Verstuur

Klik op Uitnodiging sturen. De mail noemt je organisatie en de administraties die diegene krijgt.
Openstaande uitnodigingen staan onder Uitgenodigd. Via het menu van de rij kun je een uitnodiging Opnieuw sturen of Intrekken.

​
Toegang aanpassen

Open het menu van een persoon:
  • Toegang aanpassen opent zijn administraties. Voeg administraties toe, haal er een weg, of stel de rol per administratie in.
  • Alle administraties aan geeft toegang tot elke administratie, ook tot administraties die er later bij komen.
  • Alle administraties uit zorgt dat nieuwe administraties er niet meer vanzelf bij komen. De huidige blijven.
  • Overal weghalen haalt de toegang weg tot elke administratie waar jij beheerder van bent. Terugzetten kan altijd.
In de weergave per administratie klik je op een administratie en gebruik je Iemand toevoegen om een collega toegang te geven.
Alleen een beheerder past toegang aan, en alleen voor administraties waar hij beheerder van is. Iemand alle administraties geven kan alleen wie overal beheerder is. Je eigen toegang past een andere beheerder aan, en een administratie houdt altijd een beheerder over.
Zit er een slotje op iets, ga er dan met je muis op staan. Je ziet dan waarom, en wie het wel kan.

​
Leren

Standaard leert elke administratie alleen van zijn eigen boekingen. Zet je Leren van andere administraties aan, dan kan een administratie die niet weet hoe een regel gecodeerd moet worden, leren van de andere administraties in je organisatie:
  1. Eerst van hoe zij dezelfde leverancier boeken.
  2. Daarna van hoe vergelijkbare regels zijn geboekt, bij welke leverancier dan ook.
Glimps neemt een grootboekrekening alleen over als die boekingen het met elkaar eens zijn. De schakelaar staat standaard uit. Alleen een organisatiebeheerder kan hem aan- of uitzetten.
Dit werkt alleen met hetzelfde rekeningschema. De grootboekrekening moet in deze administratie bestaan met hetzelfde nummer en dezelfde naam. Voor btw-codes net zo. Bestaat hij niet, dan gebruikt Glimps hem niet.
De tabel Hoe gelijk zijn de rekeningschema’s? laat per administratie zien: De regel boven de tabel telt de administraties waar minstens de helft van het rekeningschema overeenkomt. Hoe gelijker ze zijn, hoe meer dit helpt. Een regel die zo is gecodeerd, zegt dat ook. De bron is Andere administratie als een andere administratie dezelfde leverancier boekt, of Andere administraties als vergelijkbare regels de reden waren. Kijk die regels de eerste keren na.
Codering op basis van vergelijkbare regels uit andere administraties is een zwakker signaal. Daarmee alleen boekt een factuur nooit zonder dat er een mens naar kijkt.

​
Abonnement

Je abonnement, wat je deze periode gebruikte, je betaalgegevens en de facturen die Glimps je stuurde. Het abonnement geldt voor de hele organisatie. Zie Abonnementen en proefperiode en Je abonnement beheren.

​
Instellingen

  • Naam: de naam van de organisatie die iedereen in de organisatie ziet. Alleen een beheerder kan hem wijzigen.
  • MFA verplichten voor alle gebruikers: maakt tweestapsverificatie verplicht voor iedereen in de organisatie. Wie het nog niet heeft ingesteld, wordt daar bij de volgende login om gevraagd.
Voor dit tabblad heb je toegang op organisatieniveau nodig.
Deze pagina’s stonden eerder onder Instellingen > Organisatie en Instellingen > Abonnement. Oude links werken nog en komen op het juiste tabblad uit, en de zoekfunctie in Instellingen vindt ze nog steeds.